费率递减机制引领长期投资 工银远见共赢混合11月13日起发行南宫体育
近期,公募费率改革后首批浮动费率型基金迎来密集亮相,多家基金公司纷纷推出多款不同让利机制的创新产品。其中,工银瑞信基金旗下工银远见共赢混合基金(以下简称“工银远见共赢混合”)将于11月13日起正式发售。作为与持有期挂钩的让利型产品,持有该基金的时间越长,管理费率越低,最高可享五折费率优惠,有利于引导投资者培育长期投资习惯。
在产品设计上,工银远见共赢混合根据投资人持有时间的不同,共设置A1、A2南宫体育、A3三类基金份额,对应的每年管理费率分别是1.20%、0.80%和0.60%。具体的让利机制为,投资者通过认购、申购或转换转入该基金的份额均为A1类,持有满1年后自动升级为A2类,持有满3年自动升级为A3类南宫体育,份额随持有时长自动升级,整体呈现出费率逐步递减的趋势。值得注意的是,该基金并不设置固定持有期,在基金成立后的任何时点均可申请赎回,在引导投资者树立长期投资理念的同时,也利于基金持有人的流动性管理。
资料显示,工银远见共赢混合的股票资产占基金资产比例为60%-95%,投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%南宫体育,基于A+H两地配置优势互补,力争多维度捕捉投资机会。在基金成立后的投资管理中,拟采用自上而下行业配置与自下而上个股精选相结合的投资方法,一方面取均衡风格配置投资,兼顾价值和成长风格;另一方面精选基本面优秀的个股,构建股票投资组合。
工银远见共赢混合拟任基金经理单文具有14年证券从业经验、7年投资管理经验。在投资管理中,他关注个股估值安全,尤为注重盈利质量和成长的可持续性,擅长通过对行业的空间和趋势、估值弹性、确定性的把握,选择具有成长性的行业,从商业模式、竞争力、治理结构寻找能够持续成长的公司。
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