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南宫体育投资项目招银理财钟文岳:权益投资能力应成为银行理财公司核心能力之一

发布时间:2023-11-12 17:38:28 丨 浏览次数:

  中证网讯(记者 王方圆)11月11日,招银理财党委副书记、总裁钟文岳在“优服务 育新质 启新程”2023银行保险业财富管理论坛上表示投资项目,银行理财公司成立4年多来,在产品净值化转型方面取得明显成效,市场化转型非常迅速。区别于其他资管形态,银行理财公司为银行客户提供了大量稳健、低波动的产品,具有明显的普惠特征。展望未来,围绕中央金融工作会议的相关要求,银行理财公司应持续提升业务水平和专业能力,其中权益投资能力应成为其中一项核心能力。

  钟文岳表示,在服务实体经济方面,权益投资相对于固收投资更加直接,支持效果更好。发展权益投资能力既是国家战略对资管机构和银行理财公司的要求,也是银行理财公司自身能力建设的应有之义。未来,理财公司既要增强自身权益投资能力,去更好地支持实体经济,也要围绕科技金融南宫体育、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,积极创设相关产品。

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  谈及理财公司如何做好机构协同,钟文岳表示,资管机构和财富管理机构如同一个硬币的两面:资管机构通过提升投资能力,将优质产品交付渠道,以维护客户;财富管理机构则是为客户配置适配风险的产品。银行理财公司脱胎于银行体系,既了解客户的偏好,又了解渠道的打法,在机构协同方面具备先天优势。

  “未来,理财公司要进一步加强与财富管理渠道的沟通和联系,精准找到客户偏好,向客户推荐适配的产品。另一方面,应做好投资者陪伴工作,及时向广大客户传递宏观、策略和市场的最新动态,让老百姓更加了解理财产品南宫体育,及时调整客户预期。”钟文岳说。

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