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中司2022年报出炉!过去十年年化净收益达643%投资南宫体育

发布时间:2023-12-02 10:42:17 丨 浏览次数:

  12月1日,中国投资有限责任公司(以下简称“中司”)发布《2022年度报告》(下称《报告》)。

  中司党委书记、董事长彭纯指出,自2007年成立以来,中司的累计年化国有资本增值率为12.67%;截至2022年底,中司过去十年对外投资年化净收益率按美元计算为6.43%,超出十年业绩目标26个基点。

  投资策略上,中司2022年实施组合调整、策略优化,投资布局稳步推进,完成另类资产投资占比50%的资产配置目标,总组合的韧性和质量不断提高,同时还开展了气候变化、能源转型等主题投资。

  《报告》显示,2013年初,中司引入政策组合,连接战略和战术资产配置,形成“战略资产配置—政策组合—战术资产配置”三层架构南宫体育,配置架构进一步完善。

  2016年起,公司采取“参考组合—政策组合—实际组合”架构,对总组合开展配置管理,并围绕参考组合架构不断优化策略和基准设置,修订再平衡等管理机制,资产配置效能、总组合管理的透明度和纪律性得到进一步提升。

  2020年初,中司设立资产配置和投资政策委员会,组建资产配置与业务统筹部,对对外投资总组合统筹实施配置管理,更加充分发挥资产配置落实战略、驱动投资的作用。

  彭纯表示,2022年,面对风高浪急的国际环境和前所未有的巨大挑战,公司保持战略定力,发挥长期机构投资者优势,不断优化资产配置和投资策略,着力提升总组合韧性,年度投资收益跑赢大市。

  《报告》指出,鉴于中司长期投资者的性质,中司董事会将投资考核周期延长至10年,将滚动年化回报率作为评估投资绩效的重要指标。

  截至2022年12月31日,中司过去十年累计年化净收益率为6.43%,超越考核基准26个基点,完成十年投资绩效考核目标;自成立以来累计年化净收益率为5.94%(以上业绩均为美元计算)。

  《报告》显示,2022年,在对外投资布局策略方面,中司有序实施组合调整、策略优化,投资布局稳步推进,完成另类资产投资占比50%的资产配置目标,总组合的韧性和质量不断提高,同时积极开展气候变化、能源转型等主题投资南宫体育。

  根据《报告》信息,中司境外投资组合公开市场股票,从区域类型分布来看投资,截至2022年末,美国股票、非美发达股票和新兴市场股票及其他的占比分别为59.18%、26.81%和14.01%。

  分行业类型看,截至2022年末,信息科技、金融、医疗卫生、可选消费、工业是中司所持有的境外投资组合公开市场股票中,份额占比前五的行业。在境外投资组合的固定收益类型中,中司所持有的发达主权债、新兴主权债、公司债占比分别为52.75%、9.7%和26.12%。

  《报告》指出,近年来,面对错综复杂的外部环境,中司坚守长期投资者定位,以加强统筹管理和提升专业化水平为着力点,完善对外投资管理机制和全面风险管理体系,优化资产配置和组合管理,保障总组合在危态市场下有序运转。

  《报告》显示南宫体育,在境内股权管理方面,中司旗下中央汇金公司推动控参股机构不断提升服务实体经济质效,全力支持稳经济稳增长;积极创新完善“汇金模式”,推动优化国有金融资本布局,以市场化方式参与问题金融机构救助;压实派出董事自主履职责任,不断提升机构化履职能力。

  彭纯表示,在可持续发展方面,中司制定关于践行双碳目标和可持续投资行动的意见,发布运营碳中和行动计划,明确时间表和路线图,全力实现节能减排目标。

  《报告》进一步指出,2022年,中司依托量化平台优势,以公开市场碳数据为切入点,在股票碳计量、股票绿色投资分类、股票绿色低碳投资方案等方面形成一系列研究成果。

  例如,在债券与绝对收益投资方面,中司在不影响组合流动性和收益率的情况下,增加对符合风险指引要求的绿色债券投资;同时,探索碳排放期货等碳管理工具,以降低组合碳足迹。南宫体育

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