今日投资参考：AI算力迭代加速 车市消费热情投资项目逐步回暖南宫体育

发布时间：2024-04-12 11:52:15 丨 浏览次数：

　　南宫体育昨日，沪指盘中低开高走，震荡上扬；创业板指冲高回落。截至收盘，沪指涨0.23%报3034.25点，深成指微涨0.03%报9300.77点，创业板指跌0.44%报1782.09点，北证50指数跌1.31%；两市合计成交8128亿元，较此前一日减少172亿元；北向资金净买入20.22亿元。行业方面，工程机械板块大幅走高，传媒、旅游出行、环保、煤炭、燃气、钢铁、电力、石油等板块均上扬，Sora概念、短剧游戏、虚拟电厂概念等活跃；农业、医药、食品饮料等板块走弱，飞行汽车概念大幅回落。

　　国盛证券表示，当前A股市场处于存量资金博弈阶段，板块轮动加快，题材进一步分化；尤其进入4月中下旬市场迎来经济数据、一季报和机构持仓数据密集披露，市场博弈趋于复杂，波动或加大，但下行风险或有限南宫体育，重点关注沪指下方2984点附近的支撑。策略上，把握结构性投资机会，绩优央企和顺周期资源品种仍是近期市场上涨的主要推动力；中期来看，随着国内大模型应用或将迎来大爆发，持续关注AI应用的进展，建议关注调整比较充分且有业绩支撑的AI+方向。

　　国内外大模型不断推出、迭代，且随AI应用场景持续拓展，对算力的要求也水涨船高。OpenAI发布Sora，重新定义文生视频，引领AIGC发展。而Kimi日活跃用户数连续数日超过20万后，在使用过程中曾数次出现响应迟缓现象，也体现出算力拓展对于应用层面的关键作用。

　　中信证券表示，GenAI模型进化日新月异，驱动算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一。从需求侧看，国内外大模型不断推出、迭代，规模效应（ScalingLaw）持续有效，刺激AI算力需求旺盛；同时，多家云厂商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，再次验证算力持续需求趋势不变。从供给侧看，今年以来AI硬件技术依旧保持快速发展，特别是在处理能力和应用范围方面有显著提升。以边际变化为考量出发点，我们认为：（1）算力需求正在从训练端向推理端迁移；（2）AI对于高速率、低成本、低功耗光互联要求不断提高，带来技术跃迁机会；（3）海外算力供给受限背景下，自主趋势明确。GenAI时代，建议从行业内边际变化出发，聚焦投资核心方向和高确定性环节，建议关注算力芯片、服务器、液冷、通信网络、边缘侧AI、国产芯片、先进封装七大产业链环节。

　　据中汽协数据，3月份中国新能源车销量88.3万辆，同比增长35%，环比增长85%。1—3月中国新能源车销量合计209万辆，同比增长31.8%，市占率31.1%。其中，纯电车130.5万辆，占比62.4%；混动车78.4万辆，占比37.5%。分国内和出口数据来看的线万辆，同比增长59%，环比增长52%。3月国内环比增速尤为强劲。

　　中邮证券指出，展望4月份，随着近期小米汽车上市和新一轮相关车型价格的调整，市场的消费热情有望进一步被激发。4月还有多家车企新车的密集发布以及北京车展的举办，叠加各地以旧换新、促消费等政策的实施，看好后续车市的继续走强南宫体育。

　　统计局数据显示，2024年12月家用电器和音像器材类社会消费品零售总额1310亿元，同比增长5.7%，假期促销效果显现，提升家电社零增速。未来，随着以旧换新政策发力，家电消费潜力仍有释放的空间。

　　银河证券表示，随着未来扩内需、促消费政策逐步发力，家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏，当前板块估值依然具备安全边际。建议关注3条投资主线.有望受益于内外销改善的白电龙头，推荐美的集团000333）和海尔智家600690）；2.有望受益于行业格局优化的厨电龙头，推荐老板电器002508）；3.积极推动渠道拓展、加快新品投放的清洁电器，推荐石头科技。

　　4月11日，商务部召开例行新闻发布会。有记者称，美国将六家中国公司纳入出口管制的实体清单，请问商务部有何回应？对此，商务部发言人何亚东表示，中方注意到有关情况。一段时间以来，美方以所谓涉俄、涉军等为由，接连将中国企业列入出口管制“实体清单”。美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对中国企业肆意实施单边制裁和“长臂管辖”。“这是典型的经济胁迫和单边主义霸凌行径，中方对此坚决反对。”

　　工信部副部长单忠德11日在发布会上表示，截至去年年底，我国已经建设5G基站338万个，实现了“村村通宽带、县县通5G、市市通千兆”，“5G+工业互联网”应用覆盖了41个工业大类。后续，将进一步加大工业互联网、5G、千兆光网等规模化部署，鼓励工业企业内网外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心。特别是鼓励大型企业集团、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。

　　国家发展改革委副主任赵辰昕11日在发布会上表示，大规模设备更新和消费品以旧换新必然会带来废旧设备、消费品如何处理的问题。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，聚焦重点领域和重点产品，认认真真做好回收循环的大文章，提升循环利用水平。

　　他表示，我们会加快发展“换新+回收”物流体系和新模式，鼓励电商平台、生产企业落实生产者责任延伸制，上门回收废旧消费品。而且，会进一步完善再生资源回收网络，力争全年推动全国大中城市新增标准化规范化回收站点2000个、其中供销系统1000个，而且要建设绿色分拣中心200个。

　　工业和信息化部副部长单忠德11日在国务院政策例行吹风会上表示，2023年，全国工业领域设备投资规模达4.4万亿元，同比增长8.7%，占全社会设备投资的70%以上，设备更新空间大、潜力足。接下来，工业和信息化部将围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程投资项目。力争到2027年，实现工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上的目标。

　　在线日预计，今年中国“五一”假期旅客量有望创下新高。该平台数据显示，自4月6日起，“五一”假期中国热门城市机票预订量逐日增长，单日涨幅达四成。

　　去哪儿数据显示，自4月6日起，“五一”假期热门城市机票预订量迅速增长，单日预订量已超过2023年同期水平，热门目的地为上海、北京、成都、广州、深圳、杭州、昆明、西安、重庆、海口。

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