投资项目全面财南宫体育富管理能力

发布时间：2023-09-26 13:50:00 丨 浏览次数：

　　从以产品销售为中心的卖方销售，到资产配置、投资顾问为核心的买方投顾的模式转变；国内银行机构普遍对投资市场研究不足，难以满足客户日益强烈的资产配置需求，投研能力和投顾能力都较为滞后；产品销售能力和服务水平更多依赖于网点人员的个人能力，水平参差不齐，工作效率低下、客户体验差。

　　中电金信财富管理系统通过掌握、监控客户的资产组合投资项目，围绕财富管理客户服务流程和财富管理专业模型，把客户需求、客户资产交易信息、产品信息、金融资讯和市场数据、南宫体育业务运营数据、顾问规划工具和交易服务整合起来，提供高质量的理财规划、交叉销售工具、财富操作、交易服务、资讯服务、财富监控和报告服务，为客户提供多样化、分层次的财富管理服务，帮助金融机构建立全面的财富管理能力南宫体育。

　　银行等金融机构都通过一套成熟财富管理系统的建设或导入，引进先进的财富管理系统建设经验，参照同业的财富管理服务经验，建立一套标准化、流程化的资产配置服务体系，通过对客户的个性化需求和投资产品、组合的分析，为客户推荐风险南宫体育、收益特征匹配的产品及组合，真正做到以客户为中心，为财富管理业务发展奠定坚实的基础。南宫体育

　　理财经理中收报表、理财经理产能报表、基金销量报表、理财销售报表、客户流失率报表

　　用户管理、角色管理、菜单管理、操作查询、日志下载、机构管理、接口管理、交易时间管理

　　集合金融同业优秀财富管理经验，切实解决银行等金融机构关心的财富管理转型升级的痛点和热点问题，实现以产品销售为中心到以客户为中心，以资产配置、投资顾问为核心的买方投顾模式，建立完整的财富管理服务体系。

　　实现全面覆盖内外部产品的统一管理，包括产品集中、标签评价、重点推荐、资讯服务、市场研究等；建立面向理财经理和面向客户的两套完整的服务体系，实现从财富健诊、投顾建议、订单交易和资产组合跟踪管理的全流程服务。

　　基于客户全生命周期的数字营销解决方案，助力金融机构解决线上营销及运营难题，打造金融营销加速度

　　深度匹配银行业务需求，通过大数据技术对客户数据进行挖掘分析，精准定位客户差异化需求，实现精准营销

　　鲸Bot设计器集成了浏览器自动化组件，office办公自动化组件，数据库组件，文件处理组件、邮件组件等多种类型组件，通过全栈自动识别技术，自动识别目标元素，使开发过程所见即所得南宫体育，降低了RPA开发门槛，让业务人员也可以方便地进行业务流程的开发。

　　通过手动执行、定时执行、控制台远程调用的方式运行自动化流程，配合控制台对外提供API接口，供外部程序调用。通过特有的视觉反馈技术提供统一的异常处理机制，极大降低开发和运维成本，让RPA流程运行更加稳定，而解决金融行业因技术人员产能不足难以支持其业务发展的问题。